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一家人在新居举办乔迁宴，一位不请自来的陌生客人声称认识他们每一个人，并知晓所有秘密。

1941年，上海孤岛时期。我党情报员林默笙，利用其医生身份和精湛的外科技术，受命打入汪伪政府特工总部“76号”内部，担任医务室负责人。他每天与残暴的特务头子、狡猾的日本顾问周旋，如同在刀尖上行走。他的任务不仅是获取情报，更要利用职务之便，营救被捕同志，并在敌人内部制造裂痕。一次行动中，他不得已“救治”了一名重伤的日军高级军官，反而获得了更深的信任，也陷入了更危险的境地。当他与失散多年、已成为军统特工的初恋女友沈秋霞重逢时，两人身处不同阵营却目标相似，必须在猜忌、旧情与民族大义间做出艰难抉择，共同完成一项关乎战局的绝密任务。